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鎳市仍需進(jìn)一步去庫存

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-05-11  來源:中國有色網(wǎng)  瀏覽次數(shù):59

  2017年3月,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為34.9,較上月回落0.3點(diǎn),在“正常”區(qū)域延續(xù)平穩(wěn)趨勢;中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)先行指數(shù)為93.1,較上月回升0.4點(diǎn);一致指數(shù)為86.1,較上月回升0.1個(gè)點(diǎn)。初步判斷,近期有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)仍會在“正常”區(qū)域呈上升趨勢,但有色金屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)回升的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。
  倫鎳在2017年一季度呈現(xiàn)低位震蕩走勢,上游菲律賓和印尼多變的礦業(yè)政策攪局市場,下游中國不銹鋼消費(fèi)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢,部分鋼廠減產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。2017年一季度LME鎳三個(gè)月期貨均價(jià)為10320美元/噸,同比上漲21%。3月底LME鎳庫存為37.7萬噸,同比減少5.5萬噸,但較2016年底增加7122噸,鑒于目前高企的庫存,今年鎳市仍需進(jìn)一步推進(jìn)去庫存的進(jìn)程。
  一季度滬鎳表現(xiàn)弱于倫鎳,結(jié)束連漲三個(gè)季度的走勢,季度現(xiàn)貨鎳均價(jià)86155元/噸,同比上漲27%。截至3月末,滬鎳庫存83481噸,較去年12月末減少7580噸。
  鎳鈷采選冶投資同比下降
  2017年1~2月份,我國鎳鈷礦采選業(yè)施工項(xiàng)目有8個(gè),投資額為4897萬元,同比增加138.3%;鎳鈷冶煉施工項(xiàng)目有16個(gè),投資額為3.3億元,同比下降79.56%。盡管國內(nèi)鎳冶煉項(xiàng)目投資下降,但在印尼投資新建鎳鐵和不銹鋼項(xiàng)目投產(chǎn)的消息源源不斷,青山集團(tuán)位于印尼工業(yè)園區(qū)的總共三期的鎳鐵項(xiàng)目(總產(chǎn)能15萬噸鎳)已全部投產(chǎn),新興鑄管、江蘇德龍等企業(yè)投資的項(xiàng)目也逐漸進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。
  一季度我國原生鎳
  產(chǎn)量同比增加19%
  2017年一季度我國原生鎳產(chǎn)量為15.5萬噸,同比增加19%,其中NPI產(chǎn)量為10.1萬噸,電解鎳產(chǎn)量3.7萬噸,通用鎳產(chǎn)量1.03萬噸,鎳鹽產(chǎn)量0.73萬噸。
  一季度我國電解鎳產(chǎn)量為3.7萬噸,同比減少9.7%,其中金川集團(tuán)產(chǎn)量為2.9萬噸,同比減少19%。金川集團(tuán)2017年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為12萬噸,主要因?yàn)橥赓徳嫌龅嚼щy。預(yù)計(jì)2017年我國電解鎳產(chǎn)量將繼續(xù)減少至15萬噸左右。
  一季度我國鎳鐵產(chǎn)量為10.1萬噸,同比增加34.7%。雖然目前鎳鐵廠處于虧損狀態(tài),但由于去年盈利較好,加之維護(hù)鋼廠關(guān)系、關(guān)停重啟成本等因素考慮,國內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量暫時(shí)不至于出現(xiàn)大幅下降。另外3月份國內(nèi)鎳鐵價(jià)格與鎳板價(jià)格嚴(yán)重倒掛,部分鎳鐵企業(yè)繼續(xù)選擇添加鎳板或者氫氧化鎳生產(chǎn)鎳鐵,這也是鎳鐵金屬量未有明顯下降的重要原因。
  全球鎳市場供需缺口收窄
  國際鎳業(yè)研究組織(INSG)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年1月全球原生鎳供應(yīng)量16.9萬噸,消費(fèi)量17萬噸,供應(yīng)短缺0.1萬噸,供需缺口明顯收窄。
  2017年1月全球原生鎳產(chǎn)量16.9萬噸,同比增加6.6%。其中非洲地區(qū)產(chǎn)量7700噸,同比增加11.2%;歐洲地區(qū)產(chǎn)量3.21萬噸,同比減少15.2%;亞洲地區(qū)產(chǎn)量8.92萬噸,同比增加28.3%;大洋洲地區(qū)產(chǎn)量1.84萬噸,同比增加2.2%。
  分國家看絕對產(chǎn)量增加明顯的是印尼,1月份原生鎳產(chǎn)量為1.65萬噸,增幅202%。2014年印尼禁礦后,中資企業(yè)經(jīng)過2年的投資建設(shè),投產(chǎn)進(jìn)度明顯加快,NPI產(chǎn)能釋放明顯。產(chǎn)量明顯減少的是俄羅斯,1月份俄羅斯原生鎳產(chǎn)量為1.09萬噸,同比減少40.1%,預(yù)計(jì)全年俄鎳產(chǎn)量將同比減少3萬噸。
  2017年1月全球鎳消費(fèi)17.01萬噸,同比增長9.1%。其在亞洲地區(qū)同比增長11.7%至12.25萬噸,美洲地區(qū)同比增加10.8%至1.54萬噸。
  國際不銹鋼論壇(ISSF)日前公布,2016年世界不銹鋼產(chǎn)量4490萬噸,同比增長10.2%,除中東歐外,其他地區(qū)均實(shí)現(xiàn)增長。初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,中國生產(chǎn)2494萬噸,同比增長15.7%;亞洲(不計(jì)中國)產(chǎn)量908萬噸,增長4.8%;西歐非洲770萬噸,增長2.4%;美洲293萬噸,增長6.7%。
  預(yù)計(jì)2017年全球不銹鋼產(chǎn)量為4620萬噸,同比增加2.9%,增速明顯放緩。
  鎳礦進(jìn)口向多元化發(fā)展
  海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年全年我國進(jìn)口自菲律賓的鎳礦同比減少10.95%,但該跌幅低于去年年初菲律賓政府預(yù)估的下跌20%。今年1~2月我國累計(jì)進(jìn)口鎳礦砂及精礦約217.6萬噸,同比增加13.8%,其中進(jìn)口自菲律賓的鎳礦砂約150萬噸(占比降至89.6%),同比下滑0.5%。今年1~2月進(jìn)口自印尼的鎳礦為29.8萬噸,該進(jìn)口量創(chuàng)下2014年11月以來的高點(diǎn),部分彌補(bǔ)菲律賓鎳礦減少的缺口。1~2月份我國還從危地馬拉、新喀里多尼亞和土耳其進(jìn)口約31萬噸鎳礦,目前中國鎳礦進(jìn)口正在向多元化方向發(fā)展,印尼、新喀以及危地馬拉等地區(qū)對菲律賓鎳礦供給下滑形成補(bǔ)充。
  2016年我國未鍛軋鎳進(jìn)口繼續(xù)保持增加態(tài)勢,但增速較2015年放緩。2016年我國累計(jì)進(jìn)口量36.3萬噸,同比增加24%。其中俄鎳進(jìn)口量22.8萬噸,同比增加17%。2017年1~2月精煉鎳及合金進(jìn)口量為2.81萬噸,同比劇減55.6%,其中進(jìn)口自俄羅斯的鎳為1.29萬噸,同比下滑70.7%,俄羅斯電鎳供應(yīng)的下降在一定程度上抵消了中國鎳生鐵產(chǎn)量增加的打壓。因?yàn)閲鴥敖灰姿桓钚枨笙陆担A(yù)計(jì)2017年電鎳進(jìn)口量將有所減少。
  因印尼對紅土鎳礦執(zhí)行原礦出口禁令,鎳企加快在印尼鎳鐵投資建廠的腳步,近年來青山集團(tuán)的印尼鎳鐵項(xiàng)目已成功投產(chǎn),不僅大量向中國輸送高鎳鐵,更提高了國內(nèi)企業(yè)去印尼投資建廠的意向和速度。因此鎳價(jià)表現(xiàn)疲軟的主因之一就在于市場對印尼新增鎳鐵產(chǎn)能的擔(dān)憂,從進(jìn)口自印尼的鎳鐵逐步攀升可知,自2015年以來鎳鐵進(jìn)口量的持續(xù)攀升,部分抵消了國內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量和鎳礦進(jìn)口量的下滑。2017年我國1~2月鎳鐵進(jìn)口量為21.8萬噸,同比攀升76.3%,其中進(jìn)口自印尼的鎳鐵高達(dá)15.1萬噸,同比劇增,占總進(jìn)口量的比例升至69%,進(jìn)一步鞏固我國鎳鐵第一大進(jìn)口來源國的地位。
  各類鎳物料庫存自高位下降
  LME鎳庫存常年維持在40萬噸以上高位,2016年庫存逐月下降,當(dāng)前穩(wěn)定在38萬噸附近,其中鎳板量為13.6萬噸,較2016年初減少10萬噸,占比35%;鎳粒、鎳球量為24.7萬噸,較2016年初增加9萬噸,占比65%。中國不銹鋼廠更傾向于使用鎳板,雖然鎳球鎳粒也能用來生產(chǎn)不銹鋼,但會增加管理成本,但現(xiàn)在國內(nèi)鋼廠也在陸續(xù)增加鎳粒的消費(fèi)。上期所SHFE鎳庫存則由2016年初的4萬噸增至9月份的高位11萬噸,而后轉(zhuǎn)為下降,目前約為8萬噸。
  2016年我國鎳板庫存量(包含保稅區(qū)庫存)從年初的約19萬噸最高在年中增至25萬噸,此后大幅減少至年底的20萬噸,進(jìn)入2017年以后庫存繼續(xù)下降,截至到3月底,國內(nèi)鎳板庫存量約17萬噸,其中保稅區(qū)6萬噸,上期所庫存加上其他庫存11萬噸左右。
  在進(jìn)口鎳礦同比下滑的背景下,國內(nèi)鎳企只能繼續(xù)消化港口的鎳礦庫存,從而造成鎳礦庫存持續(xù)下滑,屢創(chuàng)歷史新低水平。截至3月底,中國主要港口的鎳礦庫存減至949萬噸,較2月末減少168萬噸,為連續(xù)第5個(gè)月下滑,同比則減少363萬噸,再創(chuàng)歷史新低。一季度來,港口鎳礦庫存累計(jì)減少428萬噸或16.7%,目前較2014年2月創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)2613萬噸減少1670萬噸或64%。
  鎳價(jià)預(yù)計(jì)前高后低
  由于成本增加等因素,從目前來看,已停產(chǎn)的企業(yè)迅速復(fù)產(chǎn)的概率較低,全球鎳市還將處于緊平衡的狀態(tài),去庫存仍將繼續(xù),但去庫存的速度將成為鎳價(jià)能否上漲的關(guān)鍵因素。菲律賓礦業(yè)環(huán)保審查如果導(dǎo)致鎳礦企業(yè)停產(chǎn)升級,則2017年的鎳礦供應(yīng)將會出現(xiàn)短缺,這亦將抬升鎳價(jià)。不過印尼鎳鐵增量值得關(guān)注,可能會彌補(bǔ)國內(nèi)鎳鐵企業(yè)因缺礦而出現(xiàn)的供應(yīng)缺口。
  2017年的下游需求端缺乏新的亮點(diǎn),房地產(chǎn)限購持續(xù),加上汽車、家電等行業(yè)增速可能下滑,終端需求增速預(yù)計(jì)會放緩,環(huán)保檢查已經(jīng)蔓延到不銹鋼行業(yè),可能導(dǎo)致不銹鋼產(chǎn)量在2017年出現(xiàn)縮減,從而減弱對鎳的需求。
  全球鎳的消費(fèi)寄希望于新能源汽車的發(fā)展,新能源汽車的發(fā)展雖能部分拉動鎳的消費(fèi),但仍難以支撐鎳價(jià)大幅上漲。
  預(yù)計(jì)2017年鎳價(jià)將出現(xiàn)前高后低的行情,上半年在鎳礦供應(yīng)短缺、下游消費(fèi)支撐等因素推動下,鎳價(jià)存在繼續(xù)上漲的動力,而下半年供應(yīng)逐步恢復(fù),鎳價(jià)繼續(xù)上漲的動力不足。2017年LME鎳價(jià)波動在9000美元~13000美元/噸,均價(jià)在9900美元/噸,國內(nèi)價(jià)格也將跟隨國際鎳價(jià)走勢,均價(jià)為8萬元/噸。

 

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